Hotel Nomade Madrid: Hotei amplía plazo de venta y sube garantías
Hotei ha ampliado hasta el 10 de septiembre el plazo para cerrar la venta del Hotel Nomade Madrid, la operación inmobiliaria que condiciona el éxito de la OPA de Borja Escalada sobre la socimi. La prórroga, la segunda en meses, eleva la garantía del comprador a 10 millones de euros y endurece el régimen de penalizaciones para ambas partes.
El acuerdo vincula a Hotei Properties y Painwick Project, vehículo controlado en un 64,46% por Vouching, sociedad del propio consejero delegado de Hotei. La operación de enajenación debe producirse por un mínimo de 105 millones de euros para que la oferta pública de adquisición siga adelante.
Los cuatro pilares que sostienen la OPA de 371 millones
La oferta de Sancus Capital, la firma de inversión de Escalada, valora la socimi en 371 millones de euros y ofrece 3,20 euros por acción en efectivo. Ese precio supone una prima cercana al 16% sobre la cotización previa al anuncio, ajustable en función de dividendos y distribuciones extraordinarias.
El cierre de la OPA depende de cuatro condiciones suspendientes. Además de la venta del Nomade, figuran la refinanciación del hotel JW Marriott, la distribución de dividendos ordinarios y extraordinarios que superen los 1,32 euros brutos por acción, y la salida de Hotei del régimen fiscal de SOCIMI.
10 millones de garantía y un régimen de penas ajustado
Las partes han renegociado el blindaje de la operación. El comprador ha desembolsado 2,5 millones adicionales, lo que eleva la garantía total a 10 millones, contabilizables como pago anticipado.
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El nuevo calendario trae consecuencias claras. Si el comprador incumple, Hotei se queda con los 10 millones. Si el vendedor es el responsable, debe devolver esa cantidad y abonar otros 10 millones de penalización. Cada retraso en la firma obligará al adquiriente a pagar 1 millón de euros más.
16 de septiembre, la fecha límite para los accionistas
El plazo para que los accionistas acepten la oferta de Sancus Capital finaliza el 16 de septiembre, seis días después del nuevo vencimiento para la venta del Nomade. Esa brecha temporal reduce el margen de maniobra y concentra la tensión en la segunda semana del mes.
La operación del Nomade se ha convertido en el cuello de botella de una estrategia que Escalada diseñó en junio. ¿Cerrará el comprador a tiempo, o volveremos a hablar de una tercera prórroga?
Información publicada originalmente por Eje Prime.